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上汽財務公司“上和2019年第二期個人汽車抵押貸款資產支持證券”順利發行
發布于：4/25/2019
上汽財務公司“上和”系列300億注冊額度下第二期——“上和2019年第二期個人汽車抵押貸款資產支持證券”順利完成發行，4月19日完成信托設立。這是上汽財務公司首次發行100億規模車貸ABS，同時創今年以來非銀金融機構車貸ABS最大融資金額。
發行期間，公司各相關部門通力協作，在一季度金融數據好于預期，特別是CPI通脹數據高企，引發市場投資者對債市普遍悲觀的不利環境下，仍然以較低的成本完成了本次發行。投資者認購金額高達350億，再創新高，認購倍數達3.8倍。優先A1級、優先A2級和優先Ｂ級的發行利率分別是2.98%、3.25%、3.69%，其中，優先A1檔，為近兩年來中國銀行間市場首次車貸破3%的發行利率，比中債AAA利率還低1BP。優先A2檔，與中債AAA利率持平，創近兩年多以來1年期同類產品利率最低。
